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假释期的化学天才被迫给黑帮开“制毒大师班”，却发现学员全是警方卧底。
前毒枭化学顾问杰西·平假释出狱，隐姓埋名在小镇当高中化学老师。当地新崛起的墨西哥黑帮绑架了他的女儿，强迫他开设“制毒大师班”培养十二名学员。杰西被迫应允，暗中却在每一课教程里埋下自毁机关。然而他渐渐发现，这些学员之间互相监视、各怀鬼胎——有人是卧底警察，有人是竞争对手的间谍，还有一人竟是上一集死对头的遗孤。当教室变成修罗场，杰西必须利用所有人的双重身份，在最后一堂“毕业考试”中反杀黑帮并救出女儿。
智斗层次比第一部更复杂，十二个学员每个人都有反转空间。杰西在黑板上写化学式的镜头比枪战还刺激，结尾毕业考试的设计精妙得像一场行为艺术，爽感与悲情并存。
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